资本充足率评估“倒计时”银行“模式”融资血液补充 集合竞价撤单

股票资讯    来源:伊敬股票网  作者:佚名

本报记者叶麦穗在广州报道

根据银监会新资本规定的过渡性安排,到2018年底,系统重要性银行的资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率分别不低于11.5%、9.5%和8.5%,其他银行在此基础上下调一个百分点。

随着新规定的“倒计时”响起,银行开始以各种方式补充血液。

融资成本上升

可转换债券成为上市银行年初补血的“关键事件”。

中国证监会网站近日披露,发展审查委员会3月5日召开会议,对江苏吴江农村商业银行股份有限公司(以下简称“吴江银行(603323)”)发行可转换债券的申请进行审查。2017年8月,吴江银行披露公开发行a股可转换公司债券募集资金公告,拟公开发行不超过25亿元人民币的可转换债券,补充核心一级资本。华泰联合证券是独立财务顾问。

江苏银行(600919)2月2日晚宣布拟公开发行可转换债券,募集总额不超过200亿元人民币,扣除发行费用后用于公司未来业务发展。可转债转股后,将按照相关监管要求补充公司核心一级资本,提高资本充足率水平。

根据Flush (300033)的统计,今年以来,无锡银行(600908)、江阴银行(002807)、常熟银行(601128)的可转换债券已经发行,分别融资30亿元、20亿元、30亿元。

二级资本债也是非上市银行补血的一个非常重要的途径。展恒财富分析师李晓芳对《21世纪经济报道》表示,一般来说,中资银行补充资本的方式包括:发行优先股(可以补充其他一级资本)、定期增资、配股、二级资本债券(可以补充二级资本)等。对于中小银行来说,二级资本负债是一种常见而有效的手段,因为它们不是上市公司,资本补充渠道很少。今年以来,银行已发行126.5亿元二级资本债券。

然而,今年发行债券的成本增加了,因为银行已经堆积起来发行债券。李晓芳表示,2017年平均发行率为5.11%,按规模加权平均成本为4.67%。2017年,发债成本也呈现出明显的高低趋势;2018年发债成本上升,三峡银行发行10亿元,利率6%,为2016年以来最高发债成本。此外,还有四家银行的债务发行成本高达6%,发行日期都在2017年第四季度。主体是农村商业银行,发债规模相对较小。可见,农村商业银行面临着更高的资本评估。

相对于发债的“小补充”,IPO才是“大补充”。据《21世纪经济报道》记者统计,除了今年刚上市的成都银行(601838),还有17家银行在排队。

根据证监会官网最新信息,目前沪深两市a股IPO正常排队名单上有15家银行。其中处于“预披露更新”状态的排队银行有9家,分别是郑州银行、长沙银行、苏州银行、青岛银行、哈尔滨银行、威海商业银行、青岛农村商业银行、绍兴锐锋农村商业银行、江苏紫金农村商业银行;Xi银行、尚辉银行、兰州银行、江苏大丰农村商业银行、厦门银行处于“反馈”状态;厦门农村商业银行和重庆农村商业银行处于“被接受”状态。值得注意的是,2月12日晚,尚辉银行宣布撤回a股发行申请的决定,意味着当地银行IPO等待团队由16人变为15人。

一些资深银行家表示,与发行债券等“小打小闹”相比,银行上市是一道“硬菜”。但由于银行IPO募资规模较大,监管机构一般会在一定时期内调整包括银行在内的各行业的募资规模,以避免对市场造成影响。

今年是新规定的“登陆年”

银行“花式”融资的背后,是对“补血”的迫切需求。

根据银监会新资本规定的过渡性安排,到2018年底,系统重要性银行的资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率分别不低于11.5%、9.5%和8.5%,其他银行在此基础上下调一个百分点。

从目前的情况来看,许多银行的核心一级资本充足率已经降至9%以下,需要进一步充实。

“银行最近面临更大的资本充足率压力。主要有两个原因:一是在严格监管下,对银行的资本金要求有所提高;第二,根据银监会的安排,2018年,银行需要达到巴塞尔协议III的资本要求,也就是说今年是银行资本充足率考核的‘落地年’,所以银行采取各种方法‘补血’。”李晓芳说。

前海开源首席经济学家杨德龙对《21世纪经济报道》表示,总体而言,今年银行资金补充压力很大,今年银行业的方向是脱离虚假,走向真实。但我行贷款业务资金扣划水平相对较高,资金消耗速度过快,导致其资金补充压力加大。

重阳投资分析师谭薇在接受《21世纪经济报道》采访时表示,在金融杠杆降低、央行MPA评估体系、各金融板块监管新规不断实施等因素的背景下,商业银行补充资本尤为迫切。银行补充资本有两种方式,即内部依靠利润积累,或者发行合格的资本工具,如股票。

目前银行业利润增速放缓,负债较弱的股份公司和中小银行靠内生利润补充资本的能力减弱,更多转向外部融资。

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