中行协助亚行发行20亿元人民币熊猫债券,票面利率3.20% 扎克伯格的妻子

股票资讯    来源:伊敬股票网  作者:佚名

记者3月10日从中国银行获悉,作为主承销商和簿记经理,中国银行今天成功协助亚洲开发银行在中国银行间债券市场发行了20亿元人民币的熊猫债券,期限为5年,票面利率为3.20%,认购倍数近2倍,海外投资者的订单占66%。

中国银行投资银行资产管理部总经理胡坤介绍了此次发行的几个亮点:首先,此次发行债券是继去年中国银行间市场交易商协会对外国政府机构和国际开发机构熊猫债券颁布新规定后的首次。国际AAA评级实体发行熊猫债券;第二,亚洲开发银行在2005年首次发行熊猫债券,并在2009年重新发行。这一次,它在12年后重返中国市场,见证了中国银行间市场的不断发展和开放;三是本期票面利率为3.20%,比CDB低21BP,认购倍数近两倍,吸引了国内外机构的积极参与。

胡坤表示,近期,美国经济复苏步伐加快,美国债券收益率上升,国际发行人境内外融资成本价差较年初明显缩小,从融资成本上向国际市场发行人释放了积极信号。

“但从熊猫债券市场的角度来看,国际机构发行人在中国发行熊猫债券,不仅仅是从资本成本的角度,更要看到中国债券市场的深度和广度。”胡坤说。

胡坤认为,选择国际主流机构发行熊猫债券表明,中国金融市场的开放程度不断提高,债券市场各项政策体系和基础设施建设进一步完善,境外发行人进入中国债券市场的便利程度明显提高;另一方面,说明中国金融市场的国际吸引力持续提升,海外机构发行人和投资者长期看好人民币资产,对中国经济金融有较强信心。

据悉,中国银行作为全球化和一体化程度最高的中资银行,长期致力于跨境业务互联互通。本行跨境债务融资市场份额多年排名第一。2020年,中国银行先后协助财政部成功发行总值超过100亿美元的美元和欧元债券,并协助亚洲基础设施投资银行、新发展银行等海外实体发行熊猫债券。中国离岸债券承销市场份额和熊猫债券市场份额继续排名第一。

(文章来源:中国证券网)

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