「支付结算」通胀担忧飙升美国国债收益率继续上升美国股票表现优于成长型股票

股票分析    来源:伊敬股票网  作者:佚名

2月22日至26日,美国股市经历了动荡的一周。以通胀担忧为主题,道琼斯指数每周下跌1.78%,收于30932.37点;纳斯达克指数每周下跌4.92%,收于13,192.35点;标准普尔500指数指数每周下跌2.45%,收于3811.15点。2月份美股前两周持续上涨,下半年持续调整。2月份,道琼斯指数上涨3.2%,标准普尔500指数上涨2.6%,纳斯达克指数上涨0.93%。

本周触动人心的数字之一是美国国债收益率。基准10年期债券收益率曾在2月25日升至1.6%以上,周五回落至1.44%。今年以来,美国国债收益率持续攀升,10年期国债收益率仅在今年年初1月4日报0.93%。收益率的持续上升主要反映了市场对通胀前景的担忧。此外,在过去一周,VIX恐慌指数从约22点一路上涨,周五收于27.95点,也是自2月份以来的最高水平。

对于主要大宗商品,现货黄金收于每盎司1734.78美元,30天内累计下跌6%。据报道,WTI石油价格为每桶61.5美元,而上月底为52.2美元,累计上涨17.8%。布伦特原油报每桶64.42美元,上月末为55.04美元,累计上涨20.15%。

成长股大幅下跌,价值股大幅上涨

美国国债收益率上升,迫使市场重估其投资组合。以纳斯达克成份股为代表的成长股本周被抛售;另一方面,以航空股和美国国内油气股为代表的价值股稳步上升。

领先的FAAMGT中,苹果表现最差,本周下跌6.63%,当月下跌8%,为去年9月以来最大单月跌幅;亚马逊每周下跌4.8%,至每股3093美元,回到去年10月的水平;特斯拉连续第三周下跌,周跌幅为13.54%,2月份累计下跌15%,收于每股675.5美元。此外,微软下跌3.56%,谷歌下跌3.1%,Facebook下跌0.3%。

芯片股集体暴跌。费城半导体指数每周下跌4.8%,反映出全球芯片供应链问题尚未解决,市场担忧。美国当地时间周三,美国总统拜登签署行政命令,给“芯片产业保护”话题带来了热度。在行业协会和共和党国会议员的共同压力下,拜登表示,他将派高级官员与行业制造商会面,寻找解决芯片短缺问题的办法。与此同时,拜登还表示,他正在寻求推动国会拨款370亿美元支持国内芯片制造业。

在芯片股方面,TSMC下跌7.84%,英伟达下跌8.1%,英特尔下跌3.54%,博通下跌4%,阿斯玛下跌4.6%。此外,高通本周下跌6%,2月份下跌近13%。然而,专注于内存制造的美光连续第四周上涨,涨幅为0.63%,2月份该股上涨17%。

软件应用股同时大跌。Salesforce在周四收盘后公布了第四季度业绩,但本周下跌了12.2%;Shopify本周下跌10.7%;SAP本周下跌2.7%;雪花连续第三周下跌,然后下跌10.5%。股价回到去年11月的水平,据报道为每股259.54美元。

在价值股方面,美国航空股、油气设备股和采矿和炼油股在2月份迎来了强劲的上涨趋势。

航空股方面,西南航空每周上涨10.1%,2月份已上涨33%;达美航空每周上涨5%,2月份上涨26%;美国航空公司本周上涨12%,2月份上涨22%。

油气设备厂商普遍建好,斯伦贝谢本周上涨6.8%,2月涨幅超过26%;贝克休斯每周上涨4.6%,2月份上涨23%;哈里伯顿公司股价每周上涨8.1%,2月份上涨24%。

在油气开采和炼油公司方面,美国本土公司的表现优于国际石油公司。康菲石油公司每周上涨7.4%,2月份上涨31%;埃克森美孚本周上涨3.8%,2月份上涨23.3%;雪佛龙每周上涨4.4%,2月份上涨19%;荷兰皇家壳牌公司(Royal Dutch Shell)每周上涨3.8%,2月份上涨12%。

伯克希尔·哈撒韦去年的收入减少了48%

当地时间周六上午,伯克希尔哈撒韦公司发布了第四季度及2020年全年的财务报告。但其业绩反映出,这家同时从事投资和行业的综合性公司在2020年经历了“失意”的一年。公司2020年净利润425亿美元,同比下降48%。

业绩反映2020年投资收益仅为317.2亿美元,比2019年减少245.6亿美元;衍生品2019年亏损1.26亿美元,利润11.7亿美元。

总体而言,公司2020年12月末的股票头寸为2811.7亿美元,年收入为331.4亿美元,增长13.4%。其中,苹果带来的投资利润最大,迄今累计利润1204亿美元,其次是美国银行、可口可乐和美国运通,利润分别为313亿美元、219亿美元和183亿美元。

除了投资,伯克希尔哈撒韦还拥有大量行业,包括保险、再保险、能源、货运铁路、制造、零售等。这些行业带来的营业收入为219.2亿美元,逐年减少20.5亿美元,反映了疫情的打击。

除了上述主营业务之外,对伯克希尔哈撒韦利润的另一个打击是,该公司在此期间进行了高达110亿美元的无形资产减记,其中98亿美元归属于其子公司精密铸件公司(Precision Castparts Corp)。该公司是一家航空和国防工业零件制造商,于2015年8月签署了收购协议,并于2016年纳入伯克希尔哈撒韦报告。该公司在2020年第二季度对无形资产进行了重估。伯克希尔哈撒韦公司表示,这是因为新冠肺炎疫情给相关行业带来了重大损失。

伯克希尔哈撒韦股价上周先涨后跌,最后基本持平收盘。据报道,该股目前每股364,580美元,按单只股票的价格计算,仍是世界上“最贵”的股票。2020年该股仅上涨2.42%,但自2021年以来已上涨4.8%。

本周金融展望

3月1日(周一):威来和Zoom将在美股收盘后发布财报。

3月2日(星期二):美国环评短期能源展望报告。

3月3日(周三):美国2月公布ADP的就业情况,雪花和携程将在美股收盘后发布财报,美联储(Federal Reserve)行长布雷纳德将就外交关系和经济前景发表演讲。

3月4日(周四):博通和好市多将在交易结束后发布财务报告,欧洲央行将决定利率。

3月5日(周五):美国将发布2月份非农就业报告,美联储主席鲍威尔将在《华尔街日报》峰会上发表关于美国经济的演讲,或者提到收益率上升的问题。

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