「江西医药采购平台」郭进证券:下半年,a股可能继续受益于全球流动性溢出。建议以消费和基础设施为主

股票知识    来源:伊敬股票网  作者:佚名

6月9日,《中国证券报》记者获悉,郭进证券近日发布了2020年下半年a股投资展望。郭进证券指出,在全球流动性宽松的大环境下,a股可能会继续受益于全球流动性溢出,行业配置推荐国内需求板块中对供需双方都有利的行业,如消费和基础设施。

据郭进证券称,就宏观经济而言,当前外部需求仍面临较大的不确定性。另一方面,国内需求,随着疫情的缓解,终端销售和企业订单都有所回升。4月份的经济数据显示,基础设施投资和家庭消费已成为经济复苏的主要驱动力。消费方面,各地稳定就业、保障收入的力度将逐步加大,消费券等直接刺激消费的措施也将陆续出台;在基础设施建设方面,随着地方专项债券和专项国债的发行,基础设施建设的各项政策将加快实施。

就宏观调控政策而言,货币政策基调仍然宽松,银行间流动性仍然相对充裕。后续央行将协调发行国债专项和地方国债专项,债券发行对整体流动性的影响有限。目前信贷环境宽松,央行精准的信贷扩张政策工具叠加。广币广贷的流动性环境在下半年逐渐得到确认。

对于a股而言,流动性宽松是当前全球金融环境的主要特征。在美元流动性短缺缓解、全球避险情绪消退后,美元可能继续疲软,全球资本可能回归新兴市场,a股可能继续受益于全球流动性溢出。随着疫情缓解内需扩张,预计后续a股表现将逐季回升,行业中下游快速回升。

对于下半年的配置,郭进证券认为,从全球主要指数的估值水平来看,a股整体估值水平处于历史中值水平,股票风险溢价仍然较高,有机会修复后续市场风险偏好。内需板块确定性较高,建议重点关注内需板块中对供需双方都有利的行业。具体来说,建议消费者部门关注商业零售、休闲服务、餐饮等。;基础设施行业建议将重点放在建筑材料、建筑和机械上。

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