2020年及“十三五”期间机械工业运行综述 天弘中证500指数

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原标题:2020年及“十三五”期间机械行业运行概况

2月24日,中国机械工业联合会在北京召开2020年机械行业经济运行情况信息发布会。会议由中国机械工业联合会常务副会长兼秘书长赵迟主持;中国机械工业联合会常务副会长陈斌发布2020年机械行业经济运行情况,并回答记者提问;特邀嘉宾中国汽车工业协会副秘书长陈世华出席会议。

中国机械工业联合会常务副会长陈斌

中国机械工业联合会常务副会长兼秘书长赵迟

中国汽车工业协会副秘书长陈世华

2020年是十三五规划的收尾之年,也是不平凡的一年。面对严峻复杂的国内外环境,特别是新冠肺炎疫情的影响,机械行业认真落实党中央、国务院关于推进疫情防控和经济社会发展的决策部署,在压力下主动前进。全行业积极参与疫情防控,迅速推动复工复产,第二季度生产经营秩序基本恢复。在国家减税、减费、扶企扶企、稳定就业等政策支持下,机械行业年产量稳定提高,工业增加值、营业收入、利润总额增速超预期。但行业投资持续低迷,年末应收账款和存货上升,给企业资金周转带来压力。

展望2021年,随着宏观经济政策效应的进一步释放,机械行业需求市场将继续复苏,经营环境有望持续改善。然而,由于全球疫情的巨大压力和不确定性,以及严峻复杂的国际经济贸易形势,机械行业的经济运行仍面临下行风险。

一、2020年机械行业运行

受疫情影响,年初机械行业生产遭受巨大冲击。生产经营秩序在3月份逐渐恢复,第二季度经济运行稳定变得更加明朗。进入第三季度后,各项经济指标大幅反弹,第四季度持续平稳好转趋势。

(一)行业运营的特点

1.增加值增速稳步回升

国家统计局数据显示,2020年机械行业增加值增速同比增长6%,分别比一季度、上半年、前三季度高25、7.5、2.2个百分点,比全国工业、制造业增加值增速高3.2、2.6个百分点,超出年初预期。

在以机械工业为主的国民经济五大类中,电机及设备制造业增长8.9%,汽车制造业增长6.6%,特种设备制造业增长6.3%,通用设备制造业增长5.1%,仪器仪表制造业增长3.4%。主要涉及的52个行业中,43个行业的增加值有所增加。

2.产品生产逐渐恢复

受年初疫情影响,机械行业监测的120种主要产品产量大幅下降,1月和2月仅有2种产品增加。此后,随着复工复产的推进和企业生产的恢复,增产品种不断增多。年产量增长的产品有62种,占一半以上,达到51.7%;产量下降的产品有58种,占48.3%。

主要产品的产销特点是:投资产品的市场恢复速度快于消费品。具体来说,一是得益于基础设施投资和能源建设项目的启动,工程机械、卡车、发电和输变电设备产品生产迅速恢复并保持稳定增长;二是在优惠政策的推动下,农机生产见底;三是物流、环保、智能制造相关产品生产逐步加快;四是下半年汽车市场开始复苏,全年产销降幅明显收窄,以小幅下滑告终;第五,进入第四季度后,大批量、大范围的通用产品生产基本恢复。

3.主要经济指标反弹超过预期

2020年9月机械行业营业收入累计增速由负转正,全年营业收入达到22.85万亿元,同比增长4.49%,增速比全国行业高3.73个百分点;7月份由负转正,累计实现利润总额1.46万亿元,同比增长10.4%,增速比全国行业高6.29个百分点。

2020年机械行业营业收入利润率6.41%,比上年增长0.35个百分点,比同期全国行业高0.33个百分点;每百元资产的营业收入为86.16元,比全国行业高2.42元,而比去年同期减少3.3元。

4.不同行业的运营一般都不错

全年机械行业14个子行业中,12个子行业营业收入同比增长,其中工程机械、机器人和智能制造行业增速超过20%,农业机械、内燃机和家电行业增速在7%左右。办公设备等民用机械行业营业收入同比下降;11个子行业利润总额同比增长,其中工程机械、机器人、智能制造行业利润增长30%以上,农业机械、机床、重矿业利润增长20%左右,仅内燃机、办公设备、食品包装机械行业利润同比下降。

5.外贸进出口略有增长

在复杂的国际贸易环境下,年末机械行业进出口总额由负转正。2020年,机械行业进出口总额达到7847亿美元,同比增长1.54%。其中,进口3177亿美元,同比增长0.88%。在14个细分行业中,农业机械、仪器仪表、文化办公设备、电器、机械基础零部件、食品包装机械等民用机械的进口值同比增长;出口额为4670亿美元,同比增长1.99%。农业机械、仪器仪表、石化通用、电器、食品包装机械、汽车及其他民用机械等七个行业出口值同比增长。全年机械行业实现贸易顺差1494亿美元,比上年增加61亿美元。

6.该行业的经营热潮已经反弹

机械工业景气指数的建立涵盖了生产、投资、外贸、经济效益等多个维度,全面反映了机械工业的运行状况。受疫情影响,机械行业景气指数在2月份下降到70.36,之后继续上升,11月份回到临界值,12月份机械行业景气指数为101.4,反映机械行业的运营已经上升到年底的景气区间。

(二)经营中存在的主要问题

1.需求仍然疲软,成品库存正在上升

虽然企业生产经营秩序不断改善,但市场需求尚未完全恢复。下半年,我国固定资产投资增速由负转正,但与机械产品密切相关的设备、工具、仪器投资仍同比大幅下降,年末降幅仍为7.1%。此外,由于产销复苏节奏不同,机械行业产成品库存继续上升,9月份后出现两位数增长,年末增长率为11.5%。

2.账户回收难度增加

随着销售的恢复,下半年机械行业应收账款大幅增加。年末全行业应收账款总额达到5.4万亿元,占全国工业应收账款总额近三分之一,同比增长15.99%,增速连续7个月达到两位数。从细分行业来看,应收账款的快速增长是常见的,其中农业机械、工程机械和机器人以及智能制造的增长率超过20%。结果流动性压力加大。年末机械行业流动性周转率1.46倍,比上年慢0.05倍,比全国行业低0.32倍。

3.工业投资增长乏力

2020年,机械行业固定资产投资持续下降。虽然第三季度后下降幅度明显收窄,但截至年底,机械行业涉及的五大国民经济行业固定资产投资额同比下降。其中,特种设备制造业下降2.3%,通用设备制造业下降6.6%,仪器仪表制造业下降7.1%,电机及设备制造业下降7.6%,汽车制造业下降12.4%,仍为两位数下降。机械行业固定资产投资增速明显低于全国固定资产投资2.9%的增速。同时,机械行业民间投资复苏较慢,比行业平均水平低1-3个百分点。

第二,“十三五”期间机械工业的运行

“十三五”期间,我国机械工业经济运行总体稳定,产业规模持续增长,创新发展持续推进,产业基础得到加强,发展方式逐步转变,为实现强国战略目标奠定了坚实基础。

(1)经济运行稳步上升

1.工业规模稳定增长

“十三五”期间,机械工业规模保持稳定增长趋势。截至2020年底,机械行业规模以上企业92288家,比2015年底增加6833家;总资产从2015年底的19.27万亿元增加到2020年底的26.52万亿元,累计增长37.66%,年均增长6.6%。

2.经济效益提高了

“十三五”期间,机械行业主要生产指标和经济效益指标呈平稳上升趋势。机械工业增加值年均增长7.5%。在2016-2018年可比口径下,机械行业主营业务收入年均增长率为7.6%;在2019-2020年可比口径下,机械行业营业收入年均增长率为3.5%;总金额一直超过20万亿。机械行业利润总额年均增长率为4.7%,总额一直保持在1万亿元以上。

3.该产品的生产能力显著提高

“十三五”期间,机械行业共生产大中型拖拉机193万台,发电设备5.9091亿千瓦,工业机器人76万台,汽车1.3589亿辆,挖掘机124万台,叉车278万台,机床407万台,其中数控机床113万台,环境污染防治专用设备383万台,金属冶炼及轧制设备556万吨,变压器500万台

4.进出口贸易波动

受全球经济下行、贸易摩擦、新冠肺炎疫情等因素影响,十三五期间机械行业进出口贸易出现波动。2016年略有下降,2017年和2018年大幅上升,然后总体保持低迷。五年来,机械工业累计实现进口总值1.55万亿美元,出口总值2.16万亿美元。2017年以来,全年进出口贸易总额保持在7000亿美元以上;累计贸易顺差达到6104亿美元,其中除2017年外,四年全年贸易顺差均超过1000亿美元。贸易顺差的增长在一定程度上反映了中国机械产品在国际市场竞争力的提高。

5.在全国工业中的比重稳步上升

“十三五”期间,机械工业在全国工业中的比重呈上升趋势。到2020年底,规模以上企业数量占全国工业的24.1%,总资产占20.9%,分别比2015年底增长1.26和1.76个百分点。2020年机械行业营业收入占全国行业的21.5%,2015年底主营业务收入占20.8%。然而,总利润的比例下降了。2020年,机械行业利润总额占全国行业的22.7%,比2015年底下降2.58个百分点。

6.需求和供给都呈上升趋势

“十三五”期间,国民经济各行各业都在追求高质量发展,投资产品和消费产品的需求都呈现出不断升级的趋势,在相当程度上抵消了传统需求不足的压力。与此同时,机械行业的整个行业都在努力加快创新步伐,以适应需求的升级,特别是在风力发电、光伏发电等新能源设备、新能源汽车和工业机器人等新兴行业,大力推进机械企业生产过程和管理中以数字化、网络化和智能化为重点的技术改造,为未来的高质量发展积累后劲。

(2)创新发展继续深化

1.加快R&D体系建设

“十三五”期间,中国机械工业坚持创新驱动发展战略,行业技术创新体系进一步加强。2016-2020年,机械行业48个工程研究中心和重点实验室三批获批,其中工程研究中心24个,重点实验室23个,创新中心1个。截至2020年底,已有241个创新平台挂牌运营,正在建设中,其中工程研究中心129个,重点实验室111个,创新中心1个。通过不断发展,这些创新平台在核心基础件制造、成型设备制造、工业机器人测试等方面取得了突破性进展。

2.战略性新兴产业的可持续发展

2020年,机械行业战略性新兴产业相关产业实现营业总收入17.16万亿元,同比增长5.08%;利润总额1.13万亿元,同比增长13.07%。战略性新兴产业营业收入和利润总额同比增速高于同期机械行业平均增速,分别拉动行业收入和利润增长3.8和9.8个百分点,对实现全行业快速复苏起到了积极的带动作用。机械行业战略性新兴产业的相关产业在全行业中的比重持续上升。2020年营业收入和利润总额占比分别为75.1%和76.95%,分别比2018年(最早可比年度)高出2.93和7.54个百分点。

3.主要装备取得新突破

在创新驱动战略的推动下,一批技术含量高的重大技术装备实现了突破性发展。自主设计建造的世界首个华龙一号核电站福清核电5号机组成功并网发电,核心部件全部国产。白鹤滩水电站总装机容量1600万千瓦,是目前世界上在建单机容量最大的水电站,水电站设备制造全部国产化。昌吉-古泉1100千伏特高压直流输电工程成功实现双极全电压电气化,张北可再生能源500千伏柔性DC电网投入运行,标志着我国特高压直流输电设备和柔性DC电网达到国际领先水平。中海油惠州石化公司120万吨/年乙烯装置首次试运行成功,其关键设备(裂解气压缩机、丙烯压缩机、乙烯压缩机)全部由国内企业制造。工程机械实现了整个掘进机械系统一体化技术的工业化应用,实现了超大直径泥水盾构和超小直径盾构(≤ 4.5m)的施工应用。

(三)基本工业能力得到增强

1.一些基本的通用技术取得了突破

克服了一批制约行业发展的基础共性技术,在可靠性技术、试验验证技术、基础工艺技术等方面取得了一批重要成果。,有效促进了机械设备及配套零部件性能和质量水平的提高。突破大型升船机可靠性多评估方法和长寿命高可靠性服务策略,突破大模块重型货架制造技术和寿命评估,突破升船机可靠性评估准则和工程验证技术,有效支撑三峡和向家坝两座世界级升船机安全可靠运行;掌握了大型复杂复合材料零件数字化柔性、高效、精确成形的关键技术,以及复杂铸件无模复合成形制造的关键技术。

2.一些关键组件的本地化

以国家“强基”工程为导向,以市场需求为驱动,一批具有自主知识产权的关键元器件在技术和规模应用上取得重大突破,部分核心元器件“卡脖子”问题得到缓解。工程机械和大型锻压机械用高压、数字式液压元件和系统、农业机械用静压传动系统等一批高端液压产品的研发和生产取得重大突破。高端核密封系列产品实现了全球最低的泄漏率和最高的安全等级。三峡升船机升降系统、海上平台齿条升降传动装置、200km/h高速客运机车和重载货运机车的齿轮传动装置等高端齿轮产品基本满足匹配要求。

3.一些基础制造设备取得了进展

近年来,国家和全社会逐步加大对基础制造装备的重视,不断推动高档数控机床和基础制造装备科研创新能力和核心竞争力的提高。“十三五”期间,以高精度、高效率五轴加工中心、超重型数控机床、大型压力机为代表的创新成果逐步进入重要用户行业,航天、电力、汽车、造船等领域的装备供应能力明显提高。高档数控机床“平均故障间隔时间(MTBF)”实现了从500小时到1600小时的艰难跨越,部分达到了国际先进的2000小时;准确率提高20%。我国修订的国际标准“S标本”已获国际标准化组织(ISO)批准并正式发布,在我国高档数控机床检测领域实现了国际标准“零”的突破。

(4)转型升级步伐加快

1.智能制造发展迅速

企业智能发展的内生动力增强,数字化制造已广泛应用于机械的各个领域。工程机械骨干企业先后建成了自己的数字R&D系统、管理系统和服务系统,促进了R&D管理和服务的升级。一些农机企业通过应用管道激光切割机、焊接机器人、环保涂装生产线等先进设备,提高了加工制造能力,保证了产品一致性。在铸造行业,很多规模以上的企业都采用了自动化生产线,有的企业建了数字化生产车间,少数企业走在了智能铸造的前沿,比如发动机缸体数字化车间,砂型3D打印智能工厂。

2.面向服务的制造业快速发展

一批机械企业在用户个性化需求、降低成本、增加利润的预期驱动下,抓住发展机遇,向“产品+服务”方向发展,提供越来越多的高附加值服务,逐步拓展工业设计、金融租赁、节能服务、信息技术服务等生产性服务业。重点工程机械企业大力推进工程机械向“工程机械+”转型,向主机、服务、配件、租赁、大修等全方位价值链管理转型。电气电气行业部分重点企业,依托自身长期专注于技术研发和完善产品链优势,整合设计、研发、制造等资源,提供一体化产品解决方案和工程服务,积极开展国内外EPC项目承包项目。

3.绿色发展逐渐成为共识

“十三五”以来,随着绿色发展理念的逐步普及,绿色制造在各机械行业得到积极推广,取得了显著成效。根据重点联系企业统计数据,机械行业万元产值综合能耗由2015年的0.0299吨标准煤下降至2019年的0.0196吨标准煤,降幅达34.45%。一群风扇、泵、压缩机等制造商。大力开发节能产品,面向各行业领域通用机械产品的现货市场,采用租赁、合同能源管理等多种方式,对使用中的高耗能产品进行节能改造,提供节能减排系统解决方案。内燃机再制造企业形成了鲜明的发展模式,特别是一些试点示范企业的持续投入扩大了再制造产业的规模,初步形成了高效的回收体系和运营模式。

三.2021年机械行业运行展望

2020年,国家积极的财政政策在刺激机械行业复苏方面发挥了至关重要的作用,各级政府的消费激励政策也取得了积极成效。但需要注意的是,虽然下半年机械行业主要指标逐月上升,但行业运行依然困难,市场需求疲软、企业订单不足的问题依然存在;此外,近年来回收情况良好的行业还存在成品库存高、应收账款增加等问题。

展望2021年,国际疫情波动背景下,投资拉动效应减弱,消费带动效应缓慢推进,外贸出口难以形成有效支撑,行业运行外部环境依然严峻;同时,2020年下半年机械行业两位数的高增长基数,也给2021年下半年保持同比增速稳定带来了很大压力。但作为“十四五”的第一年,重大项目和重大项目的启动,以及国内大循环为主体、国内外双循环相互促进的新发展格局的逐步形成,为机械行业的稳步发展带来了相应的市场需求。综上所述,我们预计2021年,机械行业整体经济运行将呈现前高后平的趋势,工业增加值年增长率在5.5%左右,营业收入和利润总额增长率在4%左右,外贸进出口将努力保持基本平衡。

2021年是“十四五”计划的第一年,也是中国共产党成立100年的历史节点。让我们坚定信心,抓住机遇,以自主创新、自力更生的精神迎接新挑战,继续推进机械行业转型升级,实现行业稳定健康发展,帮助实现“十四五”开局良好,为党的百年诞辰献上一份厚礼。回搜狐多看

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